大势所趋，反弹在即 全球速讯

磨底就是这样，无聊又无奈。

(资料图)

市场情绪差到极点，不是那种夺命狂奔的差，而是万念俱灰的那种差。

哪都不挣钱，哪都像在发套，有的想撤退，有的不想动。

两市成交额只有7000多亿，几乎是近三年的低点。

佐证市场情绪之差的，比如，150亿小盘股，成交额位列两市第一。

剑桥科技150亿市值，54亿成交额排第一，超宁德时代贵州茅台，35%换手率。

AI资金大力拉剑桥科技和CPO，一度涨停。

但就是这样，剑桥科技也封不住涨停，近短暂封板，收涨4.7%，市场弱势可见一斑。

本来是五军之战的，但是好像各个军团都在打酱油。

AI是有心无力，中特估继续发套，半导体还在被AI带偏，消费除了新冠药蹦跶一下其它也是萎靡，新能源是被大盘带崩。

如果说新冠药是今天两市的堡垒，CPO就是AI最后的堡垒，而光伏是新能源的堡垒。

其实新能源各版块跌幅和大盘差不多，1%左右，基本上就是受大盘影响，顺势在前段时间的反弹基础上稍作回调。

AI和中特估之后，游资都没了方向，轮动都是无疾而终，各路人马落荒而逃。

外资、内资，机构、散户，都在撤退。

当然，也有少数人打光了最后的子弹。

纵使AI是超级题材，也无法炒上新高度。炒作周期，从题材开始，AI轮动了所有的TMT板块，到如今的逻辑阶段，也只有少数细分板块有硬逻辑，比如CPO，大部分AI细分也就止步于此，因为没有过硬的逻辑，只有少数细分板块能走到业绩兑现阶段，能不能再起波澜，那要看业绩兑现的力度。

中特估有天生缺陷，不可能狂飙猛进。

新冠药，在当前阶段，是不可能持续的，也就蹦跶几天。

市场不可能长期不选择方向，磨底之后，必须做选择。

既然超级题材无法接力，只有回归基本面。

基本面存在反转可能的，是半导体。

基本面存在持续向好可能的，是新能源。

纵使机构、游资、量化、小散，都不想买半导体和新能源，但在无大题材可炒的情况下，在强劲的、不可挑战的基本面面前，只能回归股票的本质：基本面、业绩、预期。

这就是趋势， 大势所趋 ，不以任何人或机构的意志而转移。

基本面优秀的个股和板块， 反弹在即 。

今天有一些好消息和不好的消息。

好消息是索尼的。索尼2022年度营业额创下了公司成立77年来的最高纪录，达到了11万5398亿日元（约5858亿元人民币），比2021年度增加16%。纯利润也增加549亿日元，达到9371亿日元（约475亿元人民币）。

这和A股无关，不多说。

不好的消息，有点多，当然不是A股下跌。

今天到处传昆明城投的一个纪要，市和省财政都比较紧张，市级企业几个月没发工资，省级开始动用社保、公积金。西南，地方债务，有点严峻。

乘联会预计：5月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比6.6%，受去年同期疫情和供应链受损造成的低基数影响，同比增长27.7%；其中新能源零售销量预计58.0万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率33.5%。

5月挖掘机销量预计同比下降25%左右 降幅环比小幅扩大。财联社5月23日电，经草根调查和市场研究，CME预估2023年5月挖掘机（含出口）销量15500台左右，同比下降25%左右，降幅环比小幅扩大。分市场来看：国内市场预估销量6500台，同比下降46%左右，降幅环比小幅扩大。出口市场预估销量9000台，同比增长7%左右，涨幅继续收窄。

最重磅的可能是：传淘宝天猫合并，产研裁 25%：

1、裁员板块包括:云智能集团、淘天集团、本地生活、菜鸟、大文娱。2、降薪求职的高管中，有P6找到30万的工作，有P7找到40万的工作，有P8降找到60万的工作。

3、阿里云从两万裁到1.5万。 4、早在3月份，菜鸟和阿里云的P7在小红书、脉脉哭诉，说自己面试好几家公司，外面都给不出100万，不是自己不愿意降薪，是房贷占了很大比重。

非常质疑阿里系大裁员的必要性，因为它的主营业务利润不太可能大幅下滑，属于收租的。即使有所下降，也不至于必须大幅裁员。很大可能是因为营收增幅很小，为了做出利润增长，而降低人力成本。作为中国最赚钱的两家私营公司之一，如此大规模的裁员，社会影响不可低估，不知道地方是怎么会批准的。不知道阿里的社会责任在哪里，甚至，会不会是，阿里故意为之。

关于宏观经济，最近确实没有什么好消息。但是如果坏消息继续出来，政策不能坐视不管，那么大A的困境反转就逻辑通了。

最后说一下锂矿，锂矿锂盐价格结束单边反弹，供需再次博弈。

2023年5月23日上午10:30，青海某盐湖开始竞拍。碳酸锂共计32吨，起拍价为29.5万元/吨，仅一人出价，最终以起拍价成交。磷酸锂共计96吨，起拍价为23.6万元/吨，最终无人竞拍导致全部流标。

中国企业把皮尔巴拉拍卖那一套学去了。

貌似在谷底，甚至还要下深渊，但大势所趋，反弹在即。

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